یک مادر پس از یک فاجعه ویران‌کننده به دنبال پسر گمشده‌اش می‌گردد، تا در نهایت متوجه شود که خودش فوت کرده و در حال حاضر در دنیایی از روح‌های بی‌آرام محبوس شده است. این داستان در یک دنیای ماوراء طبیعی و مهیب رخ می‌دهد.
کارآگاه یوجی کودو در شب ۲۹ دسامبر، برای دیدن مادرش که در بیمارستان بستری شده ، با ماشین خود به راه می افتد. در حین رانندگی، از مرگ مادرش مطلع شده و در حال پریشانی به طور تصادفی با مردی برخورد تصادف کرده و او را می کشد ...
یو کاتایاما مرد جوانی است که در روستای دورافتاده اما زیبای کامونمورا زندگی می کند. او از کودکی در آنجا زندگی کرده و به دلیل حادثه ای در گذشته قادر به ترک آنجا نیست. یو برای پرداخت بدهی مادرش در زباله دانی کار می کند.یک روز، میساکی ناکای از توکیو به کامونمورا باز می گردد. یو و میساکی دوستان دوران کودکی بودند. بازگشت او یو را تغییر می دهد...
پس از اینکه پدر کنجی یاماموتو در اثر استفاده از یک ماده‌ی مخدر می‌میرد، او دچار غم و اندوه می‌شود. بعد از مدتی کنجی به یک کارتل جنایتکار می‌پیوندد و در آنجا با رئیس باند هیروشی شیباساکی ملاقات می‌کند. هیروشی با کنجی ارتباط برقرار می کند و همچون پدر و پسر به یکدیگر وابسته می‌شوند، اما...
