یک دانش آموز سر به هوا توسط 5 استاد که به عنوان ارواح یاد می شود، هنر های رزمی را یاد می گیرد...
گروه یاران خونین برای اینکه بتوانند بر سایر قبایل حکمرانی کنند خاندان لی را سد راه خود می دانند. آنان موفق به نابودی خاندان لی می شوند اما سائولی (جکی چان) می گریزد. او پس از تمرینات طاقت فرسا زیر نظر تینگ (چو فنگ) به جدال با چِن چوی (شِن ئی لونگ) رهبر آنان می رود...
«چن چن» به دنبال مرگ مرموز استادش به چین باز می گردد. در آنجا او با ژاپنی های نژاد پرستی مواجه میشود، و بر خلاف دوستانش در مقابل ظلم آن‌ها ساکت نمی ماند و با بهره گیری از تخصصش در هنرهای رزمی، در مورد مرگ استادش تحقیق می کند.
مردی (بروسلی) که سوگند خورده است از خشونت دوری کند، همراه عموزاده هایش در یک کارخانه یخ شروع به کار می کند. اما زمانی که آن ها یکی یکی بطرز مرموزی ناپدید می شوند، او مجبور می شود سوگندش را زیر پا بگذارد.
