«پاول» مردی است که در دوران کودکی بعد از مرگ والدینش توسط عمه هایش بزرگ شده است. او اکنون بیشتر از 30 سال سن دارد، اما هنوز نمی تواند صحبت کند...
یک شعبده باز فرانسوی مدتی از کار کناره گیری کرده و به اسکاتلند سفر می کند. او در آنجا با دختری جوان آشنا می شود و این آشنایی برای همیشه زندگی آن دو را تغییر می دهد...
پسر بچه اي در يکي از مناطق روستايي فرانسه با مادر بزرگش، «مادام سوزا» زندگي مي کند. «مادام سوزا» براي او دوچرخه اي مي خرد و تشويقش مي کند در مسابقات دوچرخه سواري دور فرانسه شرکت کند و برنده شود. اما گروهي گنگستر مافيايي پسر جوان را مي ربايند و به شهر بزرگ بل ويل مي برند تا از او به خاطر مهارت هايش در دوچرخه سواري، در يک قماربازي پيچيده استفاده شود.
