این فیلم روایتگر هشتاد و هشت روز جنگی حماسی است ، که جنگ یانگ مان چون و نیروهای گوگوریو در مقابل پانصد هزار نفر از مردان سلسلهی تانگ را برای دفاع از سرزمینشان به تصویر میکشد و…
در سال 1980، یک روزنامه نگار خارجی، یک راننده تاکسی را برای سفر به گوانگجو جهت پوشش دادن قیام، کره جنوبی به خدمت می گیرد. آنها خیلی زود خود را بین معترضان دانشجویی و ارتش در شهر تحت محاصره می بینند ...
در طول سفری به کوهستان، چند نوجوان ناپدید می شوند. چند روز بعد یکی از بچه های گمشده پیدا می شود و در کمال تعجب طی این چند روز تبدیل به یک مرد بالغ شده است...
داستان در مورد جوانی جنایتکار می باشد که در خانواده ای ثروتمند بزرگ شده است. او هر جنایتی که به فکر یک نفر خطور کند را انجام داده و همیشه با رشوه دادن را خود را باز میکند، اما این بار کارآگاهی جسور سد راه او شده است...
یک نوزاد دختر یک تازه متولد شده در ایستگاه مترو به حال خودش رها شده است. یک مادر که رئیس گروهی از تبهکاران است او را پیدا می کند و بزرگش می کند. زمانی که دختر بزرگتر می شود، تبدیل می شود به مامور مادرش و ماموریت های او را انجام می دهد...
جاسوس کره ی شمالی (پارک سونگ وونگ) پس از اتمام مأموریتش در کره ی جنوبی، در آروزی بازگشت به کشورش و ملاقات پسرش میونگ هون (تاپ) و دخترش هیه این (کیم یو جونگ) است. اما از سوی کشور خودش، به او خیانت شده و به دست مأموری از کره ی جنوبی کشته می شود....
سه مامور مخفی از کره شمالی، در قالب شخصیت های جعلی شان زندگی شادی دارند و منتظر رسیدن دستورات هستند. زمانی که دستور به آن ها میرسد، می فهمند که آن چیزی که انتظارش را داشته اند نیست...
یک شعبده باز با دختری عجیب برخورد کرده و به او پیشنهاد همکاری در نمایشش را می دهد. پس از گذشت یکسال او شخصیت واقعی دختر را شناخته و با وجود مشکلات شخصی اش به او علاقه مند می شود...