قرن نوزدهم. بریتانیایی ها بر سرزمین های هنگ کنگ فرمانروایی می کنند، و دزدان دریایی بر آب های آن. «دراگون می یونگ» (جکی چان) مامور گارد ساحلی، پول می گیرد تا این دزدان دریایی را شکست دهد...
پنج دوست که به تازگی از زندان آزاد شدند خود را اسیر یک جنگ می کنند...
دراگون (جکی چان) و پسر عمویش، کاملاً تصادفی با گروهی سارق که قصد دارند یکی از گنجینه های ملی کشور چین را دزدیده و بفروشند رو به رو میشوند و...
یک دانش آموز با استعداد هنرهای رزمی به دنبال برادر اخراجی اش می رود که ...
در این فیلم «بروس لی» یک استاد هنرهای رزمی مشهور است که در فیلم‌های زیادی ایفای نقش می کند. بعد از یک سوء قصد ناموفق برای کشتن او، همه فکر می کنند او به قتل رسیده است، در حالی که او مخفی شده و با هویتی جدید سعی دارد از کسانی که قصد جانش را داشتند انتقام بگیرد.
مردی که در هنرهای رزمی مهارت بالایی دارد، قبول می کند که برای جاسوسی به دعوت یکی از تبهکاران بزرگ، برای شرکت در مسابقه رزمی پاسخ مثبت دهد. گرچه او از پذیرفتن این دعوت، اهداف دیگری هم دارد.
«چن چن» به دنبال مرگ مرموز استادش به چین باز می گردد. در آنجا او با ژاپنی های نژاد پرستی مواجه میشود، و بر خلاف دوستانش در مقابل ظلم آن‌ها ساکت نمی ماند و با بهره گیری از تخصصش در هنرهای رزمی، در مورد مرگ استادش تحقیق می کند.
هنگام سوء قصد به جان استاد چی رو فنگ خدمتکار او پیش مرگش می شود.به عنوان آخرین خواسته چی رو فنگ به خدمتکارش قول می دهد از پسر او فان گان نگهداری کند و از او شمشیرزنی ماهر بسازد.فان گان بتدریج بزرگ می شود. مهارت او، حسادت په یر، دختر استاد چی رو فنگ و دو تن دیگر از شاگردان استاد را بر می انگیزد. این حسادت سرانجام منجر به قطع شدن دست فان گان می شود و …
