داستان فیلم پیرامون یک پلیس مخفی است که قصد دارد به یک سندیکای قاچاق مواد مخدر نفوذ کند و آن را از درون نابود سازد...
این فیلم داستان رستگاری سه مرد است. یک راننده تاکسی که هیچگاه حاضر نبوده به دیگران کمک کند، یک پلیس کمکی که هیچگاه درخواست ترفیع رتبه نکرد، حتی زمانی که زندگی اش را پای اجرای عدالت گذاشت و یک مرد ماهیگیر که بصورت داوطلبانه سرپرستی دختری یتیم را قبول کرده است. هر سه زندگی عادی دارند، اما وجدانشان نا آرام است و...
داستان فیلم درباره خشک سالی ۱۹۴۲ و جنگ چین علیه ژاپن می باشد که تلفات زیادی بر جای می گذارد و....
سال 1942، نانجینگ (Nanking). پس از یک سری تلاش ها برای ترور مقامات دولت دست نشانده تحت کنترل ژاپن، رئیس ژاپنی جاسوسان گروهی از مظنونین را جمع آوری می‌کند در همین بین یک رمزشکن چینی در حالی که سعی دارد هویت خود را پنهان نگه دارد تلاش می‌کند پیغامی بسیار سری را ارسال کند و...
