"ازی" و پدرش در گروه میمون های پرنده برای جادوگر شهر از مشغول به کار هستند. یک شب هنگام عملیات پس گرفتن جارو از نگهبانان از، "ازی" باعث خراب شدن عملیات می شود....
«جک استنتن» (تراولتا) درگير مبارزات انتخاباتي براي تعيين نامزد رياست جمهوري حزب دموکرات است؛ در حالي که در زندگي سياسي و خصوصي خود دچار مشکلات بسياري شده است...
ميامي. زوج «آرماند» (ويليامز) و «آلبرت» (لين) با هم زندگي مي کنند. «آرماند» سرپرستي يک کلوب شبانه را به عهده دارد که «آلبرت» در آن برنامه اجرا مي کند. تا آن که «وال» (فوترمن)، پسر بيست ساله ي «آرماند» سر مي رسد و خبر نامزدي اش را «باربارا» (فلوکهارت) دختر «سناتور کوين کيلي» (هاکمن) را به پدر مي دهد. «وال» مي خواهد پدر و مادر همسر آينده اش را به مهماني شام دعوت کند و از «آرماند» مي خواهد که طبيعي رفتار کند...
