"جوزی"، دختر ثروتمندترین تاجر شهر، با مشکلاتی در خانه مواجه شده و تلاش می کند خانه را ترک کند. اما او پس از به خواب رفتن در اتاقش، در یک فروشگاه به همراه سرایدار فروشگاه "جیم"، دروغگوی شهر بیدار می شود و...
فیلم به تبعیض ها علیه سیاهان در جامعه آمریکا بویژه در جنگهای داخلی این کشور می پردازد. این جنگها بین ایالات شمالی، متحدین، و ایالات جنوبی رخ می دهد. مسئولین شهر بوستون در ماساچوست، از ایالات شمالی، که مخالف برده داری هستند هنگی از سیاهان را تشکیل می دهند و «رابرت شاو» (متیو برودریک)، فرزند یکی از متنفذین شهر را فرمانده این هنگ می کنند. شاو به آموزش این هنگ که اکثرا برده های فراری ایالات جنوبی هستند می پردازد اما گویا تبعیض های موجود اجازه رفتن به جنگ را نمی دهند و حتی کفش و لباس نیز به آنها نمی دهند. شاو با این تبعیضات مبارزه می کند و …
پس از مرگ مرموز مادرش، ابیگیل آرکین به باتلاق های فلوریدا سفر می کند تا با ناپدری شرور خود، دکتر آرکین، که پس از مرگش در فیلم اول دوباره زنده شده بود، روبرو شود. دکتر آرکین با کمک دکتر لانا زورل، در تلاشی برای جلوگیری از اثرات پیری، ژن‌های موجود در باتلاق‌ها و انسان‌های مختلف را با هم ترکیب می‌کند و ارتشی از هیولاها را به نام Un-Men ایجاد می‌کند. دکتر آرکین سعی می کند از دخترخوانده خود ابی در آزمایشات ژنتیکی خود استفاده کند تا اینکه ...
