کافکا که کارمند بیمه است پس از به قتل رسیدن همکارش درگیر گروهی زیرزمینی و مخفی می شود.این گروه که مسئول بمبگذاری در سطح شهر است اقدام به تاسیس سازمانی مخفی برای کنترل اتفاقات بزرگ در جامعه کرده است.او مجبور می شود با این سازمان مقابله کند و...
یک پلیس نیویورکی درگیر یک تصادف مرموز می شود و از خواب بیدار می شود و متوجه می شود که با هویت جدیدی برای یک آژانس مخفی کار می کند...
"بوفالو بیل" تصمیم دارد نمایش خود از غرب وحشی را به زودی آماده کند و "رئیس سیتینگ بول" می پذیرد در نمایش او ایفای نقش کند.اما او انگیزه پنهانی برای خود دارد که پای رئیس جمهور و "ژنرال کاستر" را به میان می کشد...
برلین، اوایل دهه ی 1930. «سلی بولز» (مینه لی) یکی از نمایش گران کلوب کیت کت با «برایان رابرتس (یورک) آشنا می شود؛ یک جوان تحصیل کرده ی انگلیسی که برای پیش رفت زبان آلمانی اش به برلین آمده و با آموزش زبان انگلیسی روزگار می گذراند. آن دو ابتدا دوستی ساده ای را آغاز می کنند اما پس از چندی به هم دل می بازند...
