کارل و جیمز دو رفتگر هستند. آن ها روزی در سر کار خودشان در یکی از سطل های آشغال یک جسد را پیدا می کنند و دردسرهایشان آغاز می شود...
سرگذشت «ران کاویچ»، سربازی که در جریان جنگ ویتنام فلج شد و بعد از آن، چون فکر می کرد کشوری که برایش جنگیده، به او خیانت کرده است، تبدیل به فردی مخالف جنگ شد و ...
مارتین براندل، متولد شده از انسان و مگس، توسط محل کار پدرش (شرکت بارتوک) به فرزندی پذیرفته می شود در حالی که کارمندان به سادگی منتظر هستند تا کروموزوم های جهش یافته او از حالت خفته خارج شوند...
دانشمندى به نام « آندره » ( هديسن ) راهى براى انتقال ماده از جايى به جاى ديگر، از طريق تجزيهى آن به اتمهاى مجزا، توسط « دستگاه انتقال » مخصوصش اختراع مى كند. تا اين كه در جريان آزمايش، اتمهاى او با اتمهاى جسم مگسى كه به طور اتفاقى همراه او وارد دستگاه شده، درهم مى آميزد. « آندره » با ظاهرى نيمه مگس از دستگاه بيرون مى آيد...
«جوليان مارتي» (هدايا)، صاحب کافه اي در تکزاس، کارآگاهي خصوصي به نام «ويسر» (والش) را اجير مي کند تا همسرش، «ابي» (مک دورمند) و محبوبش، «ري» (گتس) را که در کافه ي او کار مي کند، بکشد. «ويسر» به خانه ي «ري» مي رود و در خواب عکسي از آن دو مي گيرد و وانمود مي کند که «ري» و «ابي» را کشته است...
زن جوانی به آپارتمانی در ساختمانی نقل مکان می کند که یک شیطان شوم را در خود جای داده است...
