"جو" از آیوا به نیویورک رفته اما با مشکلات مالی روبرو می شود.او تلاش می کند آپارتمانی با اجاره کم پیدا کند.تلاش او نتیجه می دهد اما باید با زندگی در کنار هزاران سوسک آوازه خوان عادت کند...
ایزابل که سابقا یک راهبه بوده است، منتظر دریافت ماموریت ویژه اش از سمت خدا می باشد. در این بین او با مردی آشنا می شود که دچار فراموشی شده و به او کمک می کند تا گذشته اش را دوباره به یاد بیاورد...